پسران شجاع مناطق خوسورتی و کیستتی برای دفاع از سرزمین‌های خود با یکدیگر می‌جنگند. اما آن‌ها برای احترام به مهارت و شجاعت واقعی دشمن، در برابر سنت‌های نادرست داخلی خود می‌ایستند و خود را در تقابل با هموطنانشان می‌بینند.

ماریتا به روستای کوچکی در گرجستان می‌آید تا با عمه‌اش زندگی کند. او با پسر جوان و فقیری به نام گدیا آشنا و عاشق او می‌شود. اما بستگانش مصمم هستند که دختر را به عقد یک مرد ثروتمند محلی درآورند...

سه جوان در یکی از روستاهای داغستان زندگی می‌کنند و هر سه عاشق «سرمیناز» چشم‌آبی هستند. طبق سنت کوه‌نشینان، مرد جوانی که خواهان دست و قلب دختر محبوبش است، باید هدیه‌ای به او بدهد که تا پایان عمر در یادش بماند. این سه دوست برای یافتن آن هدیه خاص راهی سفر می‌شوند...